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　　来源：六里投资报

　　1月11日，著名分析师、莲华资管首席投资官洪灏 ，在2026中国首席经济学家论坛年会中
，发表了以“展望2026，持而盈之 ”为题的演讲。

　　洪灏在演讲中指出 ，美联储于1月继续降息是大概率事件
。

　　他认为
，当前美国短端流动性趋于紧张，

　　回购利率甚至能高于基准利率 ，迫使美联储持续扩表并降息。

　　与此同时
，他提出美国远期通胀预期难以回落；

　　如果美联储在通胀预期仍高时坚持降息，将削弱美元信用 ，推动贵金属价格上涨 。

　　从趋势线来看，黄金处于一个相对来说公允的估值
，4500左右
。

　　但是，在新的信用体系里 ，黄金是一切估值的“锚”。

　　至于目标价
，洪灏表示“杯子有多深，目标就有多高
” ，白银显然也并没有走完
，这与他此前的观点也完全一致 。

　　虽然在银价冲上80美元时，他曾提示可以阶段性获利了结 ，

　　但仍然看好其中期上涨空间
，事实上，白银在此后也出现不小的价格波动
。具体可点此查看

　　他的全球流动性指标模型显示 ，全球流动性条件在不断上升
，而流动性指标领先基本面变化6-12个月。

　　洪灝强调，在全球流动性持续宽松的背景下 ，以黄金为“锚”的资产类别将普遍受益 。

　　同时，他判断2026年可能处于股市回报率大周期的顶部阶段
，

　　伴随全球央行同步宽松，大概率会诞生一个伟大的泡沫；

　　而泡沫 ，正是投资者“改运逆命 ”的一个机会
。

　　此外
，在前不久彭博社的访谈中，洪灏也乐观表示在流动性充裕的环境下 ，什么资产都喜欢
，

　　事实上，在去年11月市场调整时 ，他就明确指出
，明年4000点有望成为新的支撑，如今一开年 ，市场就已迅速迈上了4100点。具体可点此查看

　　投资报（liulishidian）整理精选了洪灏两次分享的精华内容如下：

　　美联储1月份

　　继续降息是大概率事件

　　我稍微讲一些不太一样的地方 。

　　首先
，搞清楚美联储为什么要降息？

　　这张图是我们做的美联储资产负债表总规模的变化
。

　　从下图，你可以看到 ，美联储的缩表从2022年最高点9.1万亿开始缩，缩到现在大概是6万亿出头。

　　这3万亿的缩表
，同时伴随着美国经济里新增就业岗位的减少，或者说新增就业岗位增加量的减少 ，

　　所以
，你不能够说美国的美联储缩表，对于实体经济并没有什么影响 ，

　　很明显这个经济里
，尤其是对于低收入人群，影响非常大 。

　　但是 ，标普指数还义无反顾一路向前
，

　　同时，标普的美股盈利在不断增加 ，因此
，你也不能够说美股的上涨没有基本面。

　　这个时候，当美联储的资产负债表运行到了6万亿出头的时候 ，我们看到短端的流动性开始吃紧了
。

　　表现在这个回购市场，在最低的时候达到了大概100亿美元左右
，这是一个非常低的水平。

　　同时，伴随着回购的利率在不断飙升 ，

　　甚至远远超出了美联储的基准利率 。

　　你要知道
，对于短端的流动性，回购市场是一个最重要的来源 ，

　　如果在回购市场上融不到钱
，它会影响到各种各样的金融市场的运行
。

　　比如说对冲基金非常盛行的基差的交易，

　　在短端你想融资的话 ，这个时候出现成本大幅的上升。

　　因此在11月份
，我们展望2026年的时候，我觉得最不需要预测的东西就是：

　　美联储将不断地扩表 ，同时将大幅减息
，这个事情已经发生 。

　　现在已经开始扩表了，

　　同时 ，1月份继续降息应该是大概率事件，

　　估计1月份能够宣布下一任美联储主席的候选人
。

　　如果是这样的话
，那么川普的心腹上台，美联储继续降息 ，大幅度降息的概率是非常大的。

　　美国远期通胀预期难下

　　讲中美的关系
，首先这个图告诉大家两个事情，

　　一个 ，是我们中国的经常账户盈余在不断新高
，

　　蓝色的线，中国出口的相对强势在不断的上涨 。

　　但是与此同时 ，我们看到美国远期通胀的预期
，就是白色的线，

　　看一下这个图 ，我觉得就很明显；

　　如果说
，美国的远期通胀预期能够得到控制，我是不同意的
。

　　但要说美国短期的通胀 ，

　　由于房租
、水电以及其他一些短期的因素影响，而导致短端通胀水平下来
，这是非常有可能的。

　　但是，我们都知道金融市场上最重要的是远期的通胀预期 ，而不是短端的利率 。

　　看美国的收益率曲线
，

　　长端和短端，长端下不来多少 ，可以说在一个高位不断徘徊甚至上升
。

　　但是我们会看到
，短端的利率，

　　在美联储基准利率不断的下调下 ，开始下调、然后造成收益率曲线的陡峭化。

　　所以在这个时候
，各位想象一下，如果美国远期通胀的预期并不能够得到控制 ，

　　如果通胀预期下不来
，一意孤行地降息，

　　那么必然导致贵金属继续飙升 ，就这么简单，因为美元的信用已经没有了 。

　　在新的信用体系里

　　黄金是一切估值的“锚
”

　　各位看一下这个图
，在过去接近40年里黄金的走势。

　　我们简单做了一个对数指标，同时做了一个红色的趋势线 ，

　　图上有两个弧线
，一个深的弧线和一个浅的弧线，

　　这是一个非常标准的“杯柄”的形状
。

　　从统计学的角度来考虑 ，在最近几年
，一旦出现“杯柄 ”的结构，那么它们上涨的概率接近100%。

　　黄金现在4500美元/盎司 ，是高是低呢？

　　如果你不知道4500是高是低
，就不敢买，对吧？

　　因为去年刚开年的时候才2000多 ，已经翻了一倍了 。

　　从技术分析的角度来考虑
，“杯子有多深，目标就有多高
”
。

　　我们现在看到这个趋势线 ，黄金处于一个相对来说公允的估值，4500左右。

　　但是
，在新的信用体系里，

　　黄金是一切估值的“锚” 。

　　刚才我们讲了 ，在远期通胀不能够得到有效控制的时候
，

　　美联储一意孤行地继续降息扩表，这个时候对于美元信用的影响是可想而知的
。

　　如果是这样的话 ，我们就会回到一个布雷顿森林体系之前的世界
，

　　就是我们用黄金作为所有估值的定价。

　　比如说在1972 、1973年之前，石油是用黄金定价的 。

　　人类社会几千年 ，黄金一直是一个最主要的流通货币
，

　　所以只要黄金不跌，其他就会涨 ，就这么简单
。

　　杯子多深目标价就有多高

　　以金为锚
，白银还没有到头

　　我们看一下白银。

　　黄色的线，是我们做的白银的对数指标的60年大周期的图 。

　　白色的线 ，是白银的回报率
。

　　我们看到白银其实走出了一个60年的巨型“杯柄 ”的形状。

　　刚才我们看到黄金的“杯柄
”形状大概是20年左右，从2011年开始形成到现在大概20年左右 。

　　但是我们看一下白银的“杯柄”
，太漂亮了，工整得可以作为一个教科书的典范。

　　刚才我们说了杯子有多深 ，目标价就有多高
，

　　所以你说，80（美元）到头了没有？

　　肯定是没有到头的
。

　　各位观察整个市场的走势 ，如果以黄金为其他商品定价
，

　　我们会看到金银比
、金铜比，各种各样黄金和有色金属的比 ，都依然在历史的最低。

　　如果4500是一个黄金的公允的价格
，

　　那么其他的，我们要发挥一下想象力 。

　　新高是用来买的 ，恐高的人都是苦命的人
。

　　全球

　　流动性条件在上升

　　不要以为我在用纯的技术分析为各位做投资建议。

　　我们看一下这个图
，白色的线是我们做的全球流动性指标，

　　这个指标我们汇集了全球主要的经济体里 ，几百个流动性的指标和货币的指标 。

　　我们把它拟合做成一条白色的线
。

　　凯恩斯说过，“货币是连接历史和未来的桥梁 ”。

　　如果我要做预测
，我只需要知道货币的条件如何变化，

　　我就可以给各位大致估算出 ，未来资产价格运行的轨迹
，就这么简单 。

　　去年12月底，我们看到全球的流动性继续上升
。

　　刚才大致分析了一下 ，美联储为什么要迫不及待地降息扩表
，

　　等一下我们会看到中国央行也进入一个扩表的周期。

　　我们把所有这些主要央行货币的条件拟合在一起，得到白色的线 ，发现全球的流动性条件在不断上升 。

　　我们的流动性指标
，领先全球的资产价格3-6个月，股票市场走势领先基本面变化3-6个月
。

　　因此 ，我们的流动性指标领先基本面变化6-12个月
，

　　这是一个long leading indicator，非常长效的领先指标。

　　所以 ，白银很明显是没有走完的，流动性的指标会继续改善 。

　　今年处于周期高位

　　是逆运改命的时候

　　向各位展示一下标普回报率周期35年的走势。

　　黄色的线是我们经过周期性处理的标普的回报率周期
。

　　第一个低点出现在1939年
，第二个低点出现在1974年，第三个低点—2009年。

　　每一个低点之间距离大概是35年 。

　　每一个35年的大周期 ，等于2个17年的中周期
，

　　每一个35年的大周期，等于10个3.5年的小周期的叠加 ，

　　这绝对不是一个巧合
，连时间点都可以吻合到
。

　　我们上一个低点是2009年，现在是2026年 ，

　　2026年距离2009年大概17年
，因此我们正处在这个周期的顶峰。

　　一般来说，我们运行到周期顶峰的时候 ，很多有意思的事情会发生 。

　　比如说泡沫；

　　比如各种各样以前大家都忘记的资产开始疯涨
，

　　比如连基本面最差的有色金属都出现了巨幅的上涨；

　　比如说一些新的资产类别，像数字货币等等
。

　　所以 ，周期的顶部是逆运改命的时候，

　　2026年马年
，六十甲子里，马年是丙午年 ，

　　丙午是正阳
，丙是正阳，午也是正阳。丙午离卦 ，离卦也是正阳 。丙午离三把火
，

　　因此，中国人把丙午年这种年份叫做“赤马红羊
”；

　　今年丙午年三把火一起烧 ，一定会烧得更旺
。

　　全球央行同时降息扩表
，不仅仅是美国央行，中国央行也要降息 ，也要扩表。

　　美国央行的降息扩表
，为中国央行的降息扩表打开了空间，

　　日本央行在加息 ，

　　但是，它加息的速度远远慢于它的通胀上升速度
，

　　因此这样加息还不如不加，所以日元继续狂贬 。

　　在流动性如此充沛的条件下 ，在三把火一起烧的条件下
，

　　大概率会诞生一个伟大的泡沫
。

　　刚才我们也讲了，泡沫正是我们各位投资逆命改运的时候。

　　投资报（Liulishidian）精译的洪灝近日彭博社访谈对话精华内容：

　　市场情绪回暖

　　感受到周期复苏迹象

　　问：今年开局阶段 ，引领这波反弹行情的成交量也相当可观 。您认为这背后是什么原因？

　　洪灝：如果你现在观察市场领涨板块的话——

　　一方面
，科技板块正全速前进，

　　另一方面 ，工业金属板块也表现得非常强劲。

　　所以我认为
，很多工业股实际上正在回归，

　　这让人们感受到周期性复苏的迹象——尽管经济数据尚未体现
。

　　但市场情绪已然回暖 ，投资者手里有可支配的资金
，所以他们已经准备好重返市场了。

　　而且，市场流动性也依然保持积极态势 ，还在持续上升 。

　　因此我认为，当前环境有利于风险投资
。

　　黄金白银盘整后会继续上涨

　　人民币升值空间远不止于此

　　问：你几天前在X平台发布了关于2025年预测的内容。我们还制作了图表
，“洪灝2025年预测对了什么”？你对这份清单中预测正确的部分，是否仍然持有相同的看法？

　　洪灝：我想黄金和白银可能是2025年我最突出的预测 ，我完全预测对了 。

　　而且
，我认为这个趋势仍在继续
。

　　所以，我认为经过盘整后 ，黄金和白银可能会从当前水平大幅上涨。

　　中国科技股2025年也同样表现亮眼
，

　　前三季度中国科技股持续领跑市场直至10月中旬，之后涨势稍微暂停了一下 。

　　人民币表现也很惊人 ，

　　人民币2025年展现出相当强的韧性
，2026年开始持续升值
。

　　我认为人民币汇率的升值空间远不止于此。

　　大宗商品价格同样正在突破高点 。

　　流动性充裕

　　什么资产都喜欢

　　问：你是否预见到人民币升值会遭遇央行的阻力？在什么节点他们可能开始不认同或至少不愿容忍这种升值趋势？

　　洪灝：我认为，央行一直在释放某种信号 ，表明其对人民币快速升值的容忍度有限
，

　　因为这可能干扰国内货币政策的实施，同时削弱中国出口近年来享有的竞争优势
。

　　但现在这已经不完全取决于央行了 ，可以预见，参考汇率和市场汇率将开始出现分化。

　　此外
，进入新年后，由于人民币长期处于低估状态——

　　过去几年间 ，人民币实际汇率已贬值近30% 。

　　在出口持续强劲、贸易顺差不断扩大的背景下
，你怎么解释人民币过去几年实际上在贬值呢？

　　因此，我认为这为今年人民币升值奠定了良好基础。

　　在流动性持续充裕的环境下 ，我们什么都喜欢
，

　　区别只在于涨多涨少
。

　　因此，我们依然看好工业大宗商品 、黄金白银
、中国科技股以及人民币；

　　从去年年底启动的趋势将延续到今年。

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